數十萬日軍會攻太原,山西垂死,周恩來(梁春書 飾)、朱德(陳牧揚 飾)、彭德懷(李宗全 飾)從戰區分袂急電毛澤東(王暉 飾),發起第一二九師出動——自此拉開了八路軍一二九師抗日交戰的序幕。夜襲陽明堡,堆疊設伏七亙村,揚威神頭嶺,截敵長樂村,挺進冀南平原,誘敵噴鼻城固,鏖兵白晉路、正太路,攻南關,打榆社,苦戰關家垴,斥地太行、太岳按照地,圍困沁源,一系列行之有效的戰役,見證了一二九師發展壯大的光輝進程。毛澤東中斷言,扼太行者扼全國,劉鄧帶領的一二九師是真實的理論者,他們安身太行山,除與日寇果中斷戰爭、快速擴大武裝外,同時在按照地推行減租減息、精兵簡政、臨盆自救等一系列新政,敏捷發展為華北、甚至全中國的一支抗戰的中堅實力。